Niels fortæller om sine år som musikalsk leder af spillestedet MONTMARTRE i Nørregade fra 1976 til 1989. Han fortæller om hvad der skete bag kulisserne, møderne med verdens største musikere, de musikalske oplevelser, glæderne, euforien, drømmene, kampene, sejrene og nederlagene - alt det, der var usynligt for publikum.
Krydret med PowerPoint-show med udsøgte illustrationer og originalfotos samt masser af musik og filmklip.
